Faites le choix d’un logiciel simple et intuitif pour la gestion de votre relation clients (CRM) et la réalisation de vos devis.
Rédigez rapidement vos devis et professionnalisez l’image de votre entreprise grâce aux modèles d’impression prêts à l’emploi que vous pouvez facilement personnaliser. Créez une correspondance, une tâche, un rendez-vous, une entrée du journal pour un client en quelques clics. Enregistrez dans l’entrée du journal toutes les actions effectuées pour un client ou une affaire. Importez les messages électroniques depuis Outlook® et liez-les avec un client ou une affaire.
Le logiciel "Devis et Facturation" intègre le logiciel "Gestion de la relation clients (CRM)" avec toutes ses fonctionnalités. Par contre il ajoute de nombreuses fonctions en lien avec les devis et la facturation. Voir plus bas le bloc de texte "Devis".
Caractéristiques générales
Utilisation simple et interface conviviale.
Impression en RTF, HTML, PDF et XML.
Envoi des impressions par e-mail.
Récupération des adresses depuis les annuaires téléphoniques TwixTel, TelInfo et Directories.
Liaison avec les autres logiciels MEGA.
Version monoposte ou réseau (optionnel).
Aisément adaptable à toute organisation.
Sécurité des dossiers
Dossier protégé par un mot de passe.
Gestion des droits d’accès pour les utilisateurs.
Outil de sauvegarde multi-supports et restauration des données.
Gestion des fichiers
Multi-sociétés.
Définition des groupes pour le classement des adresses, affaires, employés et produits.
Gestion des centres de virement pour la gestion des encaissements.
Gestion des banques avec assistant de reprise des clearing bancaires.
Pays avec assistant d’importation.
Localités de Suisse, Liechtenstein, France, Allemagne et Autriche.
Taxes avec assistant d’importation.
Monnaies avec assistant d’importation.
Enregistrement des cours du jour des monnaies.
Création des comptes de la comptabilité.
Plus de 600 modèles d’étiquettes pouvant être complétés librement par l’utilisateur.
Gestion des notes.
Glossaire pour la saisie de textes standards.
Gestion des actualités.
Favoris Internet publics et personnels.
Adresses et contacts
Enregistrement des informations de l’adresse.
Nombre illimité de contacts paradresse.
20 champs personnalisés.
Création d’un nombre illimité de rubriques supplémentaires et classement par catégorie.
Définition des événements annuels.
Visualisation des entrées du journal, des produits vendus et des documents de vente.
Liaison de tous types de fichiers.
Classement de l’adresse dans des groupes.
Gestion des employés
Enregistrement des coordonnées de l’employé.
Insertion d’une photo.
Configuration des propriétés de l’utilisateur.
20 champs personnalisés.
Définition des horaires de travail, du calendrier des jours fériés, des conditions de travail et des jours ouvrés.
Enregistrement des certifications acquises.
Liaison de tous types de fichiers.
Autorisations d’accès à d’autres employés.
Classement de l’employé dans des groupes.
Gestion des affaires
Enregistrement des informations de base.
Séparation de l’affaire en phases.
20 champs personnalisés.
Création d’un nombre illimité de rubriques supplémentaires et classement par catégorie.
Définition des adresses de l’affaire.
Enregistrement des intervenants et de leur rôle dans l’affaire.
Visualisation des entrées du journal, des produits vendus et des documents de vente.
Liaison de tous types de fichiers.
Classement de l’affaire dans des groupes.
Produits
Enregistrement des informations du produit.
Saisie du code-barres et gestion des lecteurs de codes-barres (douchette + stylo).
Photo du produit et enregistrement de la description au format RTF.
Paramétrage de l’envoi automatique d’un message électronique à la suite d’une vente.
Visualisation des ventes et des documents de vente pour le produit.
Copie des acheteurs du produit dans un mailing ou un e-mailing.
Classement du produit dans des groupes.
Liaison de tous types de fichiers.
Tâches
Enregistrement des informations de la tâche.
Définition d’un rendez-vous avec visualisation dans le planning.
Activation d’une alarme au propriétaire.
Définition du type de tâche, de l’état et du résultat avec détail du résultat.
Visualisation des rendez-vous et des tâches en retard et actuelles dans la page de démarrage.
Saisie des participants et du rôle dans la tâche.
Liaison de tous types de fichiers.
Actions
Création d’une correspondance avec Word, Excel, ooWrite et ooCalc.
Création d’une entrée du journal.
Envoi d’un message électronique dans Outlook.
Composition d’un numéro de téléphone et création d’une entrée de journal automatique.
Envoi d’un SMS (option). Nécessite de souscrire un abonnement chez un prestataire reconnu.
Gestion des mailings et des e-mailings.
Devis
Gestion de devis et de documents divers.
Création de document divers.
Impression du document (plusieurs modèles).
Sélection multiple des produits à insérer.
Insertion d’un texte en haut et en bas du document depuis le glossaire.
Récapitulatif par taux de TVA dans les pièces.
Copie de document.
Création d’une tâche pour le document.
Le logiciel "Devis et Facturation" intégre complètement le logiciel "Gestion de la relation clients (CRM)", mais ajoute les fonctionnalistés suivantes:
Transfert automatique des devis en factures.
Gestion des demandes d’acompte et des notes de crédit avec déduction dans les factures.
Envoi de message en interne et par courrier électronique à l’aide d’Outlook.
Envoi d’un SMS (option).
Enregistrement du message sur le disque.
Impression du message.
Possibilité de répondre, répondre à tous et transférer un message.
Classement automatique des messages dans boîte de réception, brouillons, boîte d’envoi, éléments envoyés, éléments archivés et éléments supprimés.
Archivage et suppression des messages.
Annulation de l’archivage et de la suppression.
Paramétrage de l’historique pour la sélection.
Impressions
Liste des adresses, affaires, phases, employés, produits, tâches, entrées du journal. types d’absence, calendriers des jours fériés.
Catalogue des produits avec photos.
Mailing avec publipostage automatique.
Liste des documents.
Fiche des affaires et des adresses.
Générateur d’états permettant de personnaliser les modèles de base ou d’en créer de nouveaux.
Importation-Exportation
Exportation des fichiers et importation dans un autre format de base de données.
Importation depuis un autre logiciel MEGA.
Importation de données à l’aide de script.
Importation des messages électroniques depuis Outlook manuellement ou automatiquement avec sélection des dossiers.
Synchronisation avec Outlook des contacts, des rendez-vous et des tâches.
Synchronisation avec Palm®.
Synchronisation des données avec la gestion commerciale (importation).
Opérations
Numérisation de documents en PDF.
Exportation des tables vers Word, Excel et XML.
Générateur de requêtes pour le reporting.
Configuration minimale requise
Processeur : Intel Pentium IV 2.0 GHz ou équivalent Mémoire : 512 Mo de RAM Ecran : résolution minimum 1024x768 (24 bits) Imprimante : Jet d’encre ou Laser supportée par Windows® Système d’exploitation : Windows® 98/Me/2000/XP/Vista/7* Base de données : Hyper File classic ou Client/Serveur, MySQL
Gestion relation clients - Logiciel évaluation
